U bent financieel adviseur, tussenpersoon of financieel planner

 

Als financieel adviseur bent u hèt aanspreekpunt over financiële zaken en verzekeringen voor uw klanten. En dat moet ook zo blijven. Maar het geven van een pensioenadvies of het beheren van een pensioenportefeuille is een andere tak van sport. Voor veel adviseurs is het dan ook geen kernactiviteit waardoor het een verliesgevend onderdeel is. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Pensioen Advies Utrecht kan u en uw klanten van dienst zijn in het advies en beheer van de pensioenregeling. Door de samenwerking aan te gaan kiest u voor een deskundige ondersteuning van uw klanten. U wilt natuurlijk wel de zekerheid dat wij er niet met uw klant vandoor gaan. Omdat wij ons uitsluitend met pensioen bezighouden, hoeft u daarvoor niet bang te zijn. Graag maken wij hierover met u dan ook duidelijke schriftelijke afspraken.

Neem daarom contact met ons op en wij bespreken uw wensen.